做座新闻早班车20180828五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年08月28日

要闻道指涨超1%，美元下挫，墨西哥比索大涨，离岸人民币涨超百点突破6.80。

美国与墨西哥将签署新贸易协议，加拿大外长周二参与NAFTA磋商。

特斯拉盘中跌超4%，收跌超1%，放弃私有化后分析师将目标价下调14%中国涂料。

中国7月规模以上工业企业利润增速下滑，国有控股企业负债率降至2016年以来最低。

习近平：推动共建“一带一路”走深走实造福人民。

刘鹤主持金稳会专题会：做好贷风险应对，防范化解上市公司股票质押风险。

个税法二审，起征点5000元不变，赡养老人支出纳入专项附加扣除。

本轮调控中首例！呼和浩特喊出“全面停止房地产去库存”。

杠杆高、违法类型多！深圳互金协会提示长租公寓“租金贷”风险。

民法典分编草案提请审议，物权编首提“居住权”；住宅建设用地使用权期间届满自动续期；不再保留计划生育有关内容。

媒体称马来西亚禁止向外国人销售“城市森林”项目，碧桂园否认。

媒体称社保基金日前加仓A股组合。

香港金管局美东时间27日两次出手干预，分别买入39.25亿和27.95亿港元。

市场概述美国与墨西哥将签署新贸易协议，美股大涨，标普、纳指创新高，墨西哥比索大涨，美元下挫，进一步跌离95。周末马斯克称放弃私有化，特斯拉一度跌超4%，收跌1.1%。报价行重启“逆周期因子”，离岸人民币涨超百点，突破6.80。土耳其里拉一度跌超4%，后跌幅收窄。

市场收报美股：标普500涨幅0.77%。道琼斯涨幅1.01%。纳斯达克涨幅0.91%。

欧股：富时泛欧绩优300收涨0.57%。德国DAX 30指数收涨1.16%。法国CAC

40指数收涨0.86%。英国股市因夏季银行假日休市。

A股：沪指收报2780.90点，涨1.89%，成交额1414亿。深成指收报8728.56点，涨2.87%，成交额1818亿。创业板收报1493.43点，涨2.99%，成交额558亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1216美元/盎司。

原油：WTI

10月原油期货收涨0.22%，报68.87美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.51%，报76.21美元/桶，创7月10日以来收盘新高。坚韧、耐磨、耐油、耐水、抗酶菌

比特币：CME比特币期货BTC

10月合约收涨120美元，涨幅1.82%，报6715美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收涨112.50美元，涨1.70%，报6720美元。

要闻详情A股放量大涨创业板涨3%行业全线飘红

创业板收盘大涨3%，深证成指涨超2.87%，上证指数涨超1.89%。总体来看，市场较近期放量明显，个股普涨，市场仅百余只个股下跌，赚钱效应回暖。同日，恒指涨超2%重回28200点，生物科技股大涨逾7%。

报价行重启“逆周期因子”离岸人民币大涨超百点

继上周五重启“逆周期因子”后，周一人民币兑美元中间价报6.8508，上一交易日中间价6.8710，大幅上调202点。离岸人民币北京时间04:59报6.7936元，较上周五（8月24日）纽约尾盘涨119点。

7月规模以上工业企业利润增速下滑国有控股企业负债率降至2016年以来最低水平

据国家统计局发布的数据显示，月中国规模以上工业企业利润同比增长17.1%，较前值略微回调0.1%。而7月规模以上工业企业利润同比增长16.2%，增速下滑3.8%，创二季度以来新低。预计下半年经济动能总体依然向下，盈利无法过度乐观。

习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话

习近平27日在北京人民大会堂出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话强调，共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。我们要坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴，同沿线国家谋求合作的最大公约数，推动各国加强政治互信、经济互融、人文互通，一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，推动共建“一带一路”走深走实，推动构建人类命运共同体。

刘鹤主持金稳会专题会：做好贷风险应对，防范化解上市公司股票质押风险

会议指出，做好贷风险应对工作，要继续坚持稳中求进，把握好政策的节奏和力度。防范化解上市公司股票质押风险，要充分发挥市场机制的作用，地方政府和监管部门要创造好的市场环境，鼓励和帮助市场主体主动化解风险。

个税法二审！赡养老人支出纳入专项附加扣除起征点5000元不变

二审稿中未对个税起征点进行修改，维持了一审稿中起征点调至每年6万元，即每月5000元不变。此外，决定拟自2019年1月1日起施行。拟自2018年10月1日至2018年12月31日，先将工资、薪金所得基本减除费用标准提高至5000元/月，并适用新的综合所得税率。新华社称，个税“起征点”是动态调整的，此次不调不意味着后续不动。

本轮调控中首例！呼和浩特喊出“全面停止房地产去库存”

分析认为，在房地产市场持续低迷的背景下，棚改的实物安置改为货币化安置等去库存政策，可以起到刺激需求的作用，但当前部分城市房价涨幅过大，去库存政策的负面影响开始显现，因此也应该逐步退出。

杠杆高、违法类型多！深圳互金协会提示长租公寓“租金贷”风险

其指出，“租金贷”业务以支持国家鼓励发展长租公寓的名义，实际具有非法侵占他人财物的特征，形成了资金池和期限错配，杠杆高、风险大。协会强调，严禁与违法违规从事长租公寓业务的中介服务商开展类似合作。

民法典分编草案提请审议：物权编首提“居住权”

针对社会高度关注的住宅建设用地使用权期间届满续期的问题，草案对此作出了原则性规定：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定。

此外，民法典分编草案中不再保留计划生育的有关内容，这也就意味着，如果顺利过审，中国最快可能在2020年3月全面放开计划生育。

媒体称马来西亚禁止向外国人销售“城市森林”项目碧桂园否认

碧桂园目前涨幅收窄至2.8%。稍早，媒体称马来西亚总理马哈蒂尔宣布，碧桂园不得向外国人销售位于马来的“森林城市”项目，且政府不会就森林城市居住权向外国人发放签证。但该消息随后遭碧桂园负责人否认。

独家|最聪明资金再度入场，社保基金日前加仓A股组合

被誉为A股市场内“最聪明”资金的社保基金日前再有增资动作。历史上社保基金曾多次在A股市场的底部有过成功的投资纪录，此次市场后续如何走向，引人关注。

多地多部门约谈滴滴公司 暂停顺风车

整改不到位将下架APP

北京市、天津市、重庆市、广东省等交通运输、公安部门约谈滴滴。广东东莞交运局发现，2万辆约车仅5204辆有证；重庆多部门表示，在未达到相关规定前，禁止在重庆上线运营顺风车业务。广州要求暂停广州市顺风车业务，并按要求立刻进行全面整改；将相关数据接入广州市政府监管平台。

发改委：开展交通出行领域严重失信行为专项治理工作

发改委：高度重视交通出行领域失信治理工作，建立失信治理工作机制，分步开展失信治理工作，督促失信治理对象限期整改。

交通运输部主管媒体：堵住“滴血”的漏洞

交通运输部主管的中国交通刊发评论称，个别企业打政策擦边球、钻法律空档，以顺风车之名行非法营运之实，逃避甚至抵制政府依法监管。如此漠视生命安全、藐视法律权威的行为，必须依法受到严惩，必须坚决严格纠正。

港元走弱香港金管局美东时间两次出手干预

因港元汇率触及7.85的弱方兑换保证水平，香港金管局美东时间27日凌晨和下午出手干预，分别买入39.25亿和27.95亿港元，自4月12日至今共分25次买入约956亿港元。港元兑美元暂报7.8499，周一美股盘前跌破7.85，最低至7.8506。

改写NAFTA又进一步！美国与墨西哥达成贸易协议

特朗普称，美墨将签署新贸易协议。纳指盘中创历史新高，道指涨超200点。墨西哥比索一度涨逾1.4%，加元创近三周新高。北美自贸协定（NAFTA）另一协议国加拿大的外长已动身赴华盛顿，以便本周二参与NAFTA磋商。

特斯拉盘中跌超4%放弃私有化后分析师将目标价下调14%

特斯拉股价盘前曾跌超4.5%，收跌逾1%。上周六特斯拉董事会的决定让私有化计划仅17天便胎死腹中。大幅下调目标价的CFRA不但剔除了私有化影响，还指出，特斯拉面临监管调查和投资者起诉的风险。

中国——地区及产业1、光通信

据媒体报道，在首届中国国际智能产业博览会上，战略支援部队信息工程大学联合东莞信大融合创新研究院等机构发布全球首款商品级超宽带可见光通信专用芯片组，标志着我国可见光通信产业迈入超宽带专用芯片时代，跨越了大规模产业化和开拓高端市场进程中最难迈过的技术门槛，将极大促进全球可见光通信技术、产业和市场生态环境的发展。

点评：随着该芯片组的推出以及后续更高性能芯片组的持续研发，可见光通信技术产业将加速市场化推进步伐。飞乐音响开发出可见光视频会议演示系统，联合清华大学等机构建设了可见光通信应用示范项目；勤上股份与中科院半导体照明研究所独家合作，研发出可见光通讯实验室设备样机。

2、深圳国企改革

据媒体报道，深圳市国资委透露，《深圳市人民政府关于创建中国（深圳）国资国企改革综合试验区的请示》已上报国务院国资委，国务院国资委正在征求国家国企改革领导小组成员单位对深圳所请事项的意见。目前，市国资委已同步研究形成国资国企综合改革试验总体方案初稿，全力做好综合改革各项筹备工作。

点评：深圳“国企改革双百行动”初步选取投控公司、粮食集团、深圳国际、特发集团、远致公司5家直管企业，在2018—2020年深入开展国家“国企改革双百行动”。深深宝A作价58.59亿收购深粮集团；深纺织A是深圳市投资控股有限公司下属子公司。

3、光伏

根据媒体报道，欧委会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查申请人EU

ProSun关于发起日落复审的申请，目前的MIP措施和双反税将在2018年9月3号到期以后取消，恢复自由贸易。正式公告已经在欧盟内部排期，预计会在9月3日之前公布。据IHSMarkit分析师预计，今年欧洲光伏市场将出现两位数增长，太阳能需求将从2017年的约9GW增加到2018年的约11GW。目前欧洲有约1GW组件产能与些许电池片产能以及少数HJT产能，主要仍依靠产品进口。

点评：欧盟放宽从中国进口太阳能产品的贸易保护措施，有望为国内产业增加新的增长点。东方日升主营太阳能电池片、太阳能电池组件，去年海外市场营收占比高达45%；阳光电源是光伏逆变器的龙头企业，计划5年内海外市场占比提升到40%以上。

4、车联

在27日举行的北京市北斗卫星导航技术与产业深度融合应用推进会上获悉，针对交通运输部提出的建设省市级约车监管服务平台的要求，北斗导航位置服务（北京）有限公司基于互联、大数据等基数研发了省市级约车监管信息交互平台，该平台与交通部约车平台实现数据交互，能够对市内约车全程实现车辆运行监控，提高行业的服务质量。

点评：上市公司，涉及约车监管信息平台建设业务的，如：立思辰在交通运输信息化及约车监管领域，主要以约车监管综合信息管理平台、交通运输行业信用信息管理平台、交通建设工程安全生产监管平台为重点，推进与各省（市）安监处、信息中心等业务对口单位的合作进程。目前实施的项目包括交通部约车监管信息交互平台工程项目、天津交通委交通运输企业安全生产标准化项目等；索菱股份大力开拓车联领域，完成收购三旗通信和英卡科技，深化开展海外智能公交以及约车等车联服务。公司为印度OLA约车及泰国政府智能公交系统（祖力士）等政府工程提供车联系统服务。

5、充电桩

近日，北京市城市管理委和市交通委联合印发《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》，要求对辖区内尚未建设充电设施且向社会开放使用的既有停车场（含限时开放停车场），按照不低于10%车位比例配建公用充电设施；引导燃油车避免占用电动汽车充电车位。

点评：北京大力配建充电设施，利好相关设备商和运营商。特锐德成立“北汽特来电”，强势介入北京充电设施建设；动力源为京津冀地区充电桩行业领先企业，在充电产品的研发、供应链等领域已做了充足的准备，以迎接汽车全面新能源化的到来。

6、—带一路

推进 一带一路”建设工作5周年座谈会于27日在北京人民大会堂召开。会议指出，广大发展中国家加快工业化城镇化、进而实现经济独立和民族振兴正方兴未艾。我们要百尺竿头、更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建 一带一路 向高质量发展转变。要在项目建设上下功夫，建立工作机制，完善配套支持，全力推动项目取得积极进展。

点评：随着订单营收结转提速，这些企业也有望迎来业绩兑现期。中国交建的基建建设、疏浚业务、设计业务领先全球，2017年海外营业收入同比增长35.32%；中国铁建开创了以铁路全产业链走出去旳 亚吉模式”；中国电建2017年境外业务实现收入同比增长16.98%。

7、教育

国务院办公厅日前发布关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见，提出逐步提高中职学校和高职院校生均财政拨款水平，完善政府、行业、企业及其他社会力量依法筹集经费的机制，鼓励企业举办职业教肓，深化产教融合、校企合作。支持发展面向农村的职业教育，服务乡村振兴战略。此外，个人所得税法修正案草案27日提交十三届全国人大常委会第五次会议二次审议。根据草案，子女教育支出、继续教育等五项支出可以在税前予以扣除。

点评：申万宏源认为，职教毕业生是新增就业人口主力，市场规模受益于民办化进程加速快速扩容，预计2020年职业教育市场规模达到2436.8亿元，复合年均增长率32.52%。百洋股份为数字艺术IT培训龙头；开元股份收购了恒企教育、中大英才等职业教育品牌，覆盖会计、IT、设计培训等赛道。

8、络安全

第四届中国互联安全领袖峰会于27日召开。工信部络安全管理局有关负责人透露，将推进突破络安全核心技术，支持引导电信和互联企业、高校和科研机构加大核心技术研发力度，重点加强工业互联、人工智能、大数据等安全领域突破。其中，工业互联安全被重点提及。工信部将健全完善工业互联安全保障体系，培育工业互联安全龙头企业，大力推广解决方案和最佳实践，引导社会资本向络安全产业集聚。

点评：安全是工业互联发展的前提和保障，只有构建覆盖工业互联各防护对象、全产业链的安全体系，完善满足工业需求的安全技术能力和相应管理机制，才能有效识别和抵御安全威胁，化解安全风险，进而确保工业互联螺栓紧固件通常有等级之分健康有序发展。相关公司包括绿盟科技、启明星辰等。

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